진정한 시뮬레이션 환경

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커리큘럼 소개

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1. Which 3 out of the box capabilities come with Financial Services Cloud Lead & Referral Management?

A) Round Robin Referral Routing
B) Assigning a Referral
C) Referral Automated Approvals
D) Referral Conversion
E) Accepting a Referral

2. Which three processes are part of Claims Management?

A) Underwriting
B) Quoting
C) Reserve Management
D) Payment
E) Auto Adjudication

3. In Financial Services Cloud, what is the criteria for commas and symbols to be displayed correctly on the Financial Account Summary component?

A) User's locale must match user's currency.
B) User currency must match org default currency.
C) Account currency must match org default currency.
D) User's locale and language must match user's currency.

4. A financial services company offers special deposit products for its employees. These employees have customer records in Salesforce so that they can be serviced like normal customers. Only customer service employees within a specific group should be able to see these special deposit products in Salesforce to protect the personal financial information of bank employees.
How should the administrator configure sharing rules in Financial Services Cloud to meet these requirements?

A) Create a Financial Account sharing rule based on criteri
B) Create an Account sharing rule based on record owner.
C) Create Account sharing rules based on criteria.
D) Create a Financial Account sharing rule based on record owner.

5. Jen, the Financial Advisor at Lake Tahoe Wealth Management Company wants to modify apublished Action Plan to support an additional task she needs in order to completean annual review for a client. How should Jen do this?

A) Usethe Action Plan item feature to add an additional task to a published Action Plan.
B) Contact her Salesforce Administrator and get her to make the change to the Action Plan for her.
C) Create an independent Task not related to original Action Plan
D) Use the 'task creator' tool to create a new task and associate with the existing Action Plan

질문과 대답: